【今日头条】

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中共中央政治局：适时调整优化房地产政策

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

会议还指出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。另外，会议提出要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。此次政策局会议相比以往提到房地产行业的表述，并没有提及房住不炒，而是重点提到将适时调整优化房地产政策，这对市场来说更为关注。

【大势展望】

港股ADR指数飙升逾2%

 热门中概股大面积飘红

隔夜美股截至收盘，道指涨188.55点，涨幅为0.52%，报35411.24点;纳指涨26.06点，涨幅为0.19%，报14058点;标普500指数涨18.30点，涨幅为0.40%，报4554.64点。AMC院线(AMC.US)收涨33%，创2022年3月份以来最大单日涨幅。热门中概股多数飘红，纳斯达克中国金龙指数涨超4.2%，阿里巴巴(BABA.US)涨超4.5%，蔚来汽车(NIO.US)、小鹏汽车(XPEV.US)和哔哩哔哩(BILI.US)均收涨超10%。特斯拉(TSLA.US)跑赢大盘，收涨3.5%。

港股ADR指数上涨，按比例计算，收报19090点，较香港收市涨422.16点或2.21%。

恒生中国首席经济学家王丹认为，此次中央政治局会议最大的亮点是中央领导对于短期问题和长期问题都有非常清醒的认识。市场关注的所有问题，包括房地产、消费以及地方债的化解等热点均有提及。尤其是会议中提出“波浪式发展曲折式前进”，表明经济复苏长期向好的方向没有改变。

【热点前瞻】

中共中央政治局：要活跃资本市场 提振投资者信心

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要活跃资本市场，提振投资者信心。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中共中央政治局：要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。要制定出台促进民间投资的政策措施。要多措并举，稳住外贸外资基本盘。要增加国际航班，保障中欧班列稳定畅通。

外汇局：全国推广跨境融资便利化试点政策

国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知(征求意见稿)》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东(含青岛)、湖北、广东(含深圳)、四川、陕西、北京、重庆、浙江(含宁波)、安徽、湖南、海南省(直辖市)辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。其他地区辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。

报告：7月新房成交同比或缩水4成

易居房地产研究院今日发布的报告报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比6月1-20日下降33%，同比2022年7月1-20日下降37%。由此类推，7月份全国50个重点城市新建商品住宅成交面积预计为1265万平方米，环比下降33%，同比下降37%。报告显示，7月份，全国50个城市中，有42个城市交易行情有环比下降态势，即8成城市交易量不如6月份，这说明市场降温具有普遍性，很多城市都遇到了楼市交易持续疲软的问题。报告认为，7月份数据处于罕见的低位，且后续有进一步下滑和降温的风险，需要高度重视。

德国拟拨款200亿欧元以支持半导体制造业

德国联邦政府计划拨款200亿欧元(约合220亿美元)支持德国的半导体制造业。此举旨在支撑德国的科技行业，并在地缘政治紧张局势日益加剧的情况下确保关键零部件的供应。据参与谈判的知情人士透露，这笔资金将来自气候与转型基金(KTF)，并将在2027年之前分配给德国和国际企业。

国家卫健委：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购

国家卫健委印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中包括，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购。指导各省年内至少开展一批药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。落实药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。强化公立医疗机构集采报量和执行的刚性约束，完善医疗机构内部考核办法和薪酬机制，促进合理优先使用中选产品。完善医药集中采购平台功能，实施医药价格监测工程。

三大应用面板8月报价或将续涨 多数面板价格已回升到现金成本之上

液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2-8美元不等，显示器面板报价微涨。预期在面板大厂持续控制稼动率、品牌客户针对传统促销旺季备货动能支持下，三大应用面板8月报价还有机会续涨，其中仍以电视面板价格涨势较为明显。另外，多家面板大厂近几季来透过调降产能稼动率及控制面板产出、维持产销供需平衡的调控策略，多数面板价格已回升到现金成本之上。

CINNO

Research统计数据表明，7月预计32”价格继续上涨1美元，至36美元，43”价格上涨3美元，至64美元，涨幅较6月基本持平，而50”价格上涨6美元，至109美元，55”价格上涨7美元，至127美元，涨幅稍有回落。65”、75”、85”等热门大尺寸价格涨幅仍然高达7美元、8美元和15美元，分别涨至170美元、230美元和320美元。CINNO

Research指出，尽管相对6月10~20美元涨幅有回落，但由于其生产所依赖的G8.6和G10.5/11产线增产潜力不足，供给增长预期有限，因此价格涨幅依然不低。不过，随着终端需求逐步调整到位，快速涨价的趋势预计将在Q4’23前放缓。

苹果计划维持稳定出货量：今年将生产约8500万部iPhone

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据知情人士透露，苹果要求供应商今年生产约8500万部iPhone

15，与去年大致持平。这表明尽管全球经济动荡，整个智能手机市场预计将出现下滑，但苹果仍希望保持出货量稳定。知情人士说，由于CMOS图像传感器的生产挑战，该公司不得不将即将推出的入门级型号的产量预测下调了约200万部，但它将提高Pro机型的价格和产量来进行弥补。一名知情人士还说，新iPhone的屏幕也出现了一些小问题，但这个问题应该会在一两周内解决，不会对整体生产产生明显影响。作为全球市值最高的公司，苹果的命运影响着全球经济，推动着数千家供应商的业务发展，从三星电子、台积电到富士康，一些全球最大的公司都依赖iPhone业务来推动增长和提高利润率，同时苹果还为从美国到越南和印度的数百万人创造了就业机会。

金融监管总局同意新华保险发行规模不超过200亿元资本补充债券

国家金融监督管理总局24日公布对《新华人寿保险股份有限公司关于发行2023年资本补充债券的请示》的批复，同意该公司在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过200亿元。

【个股点晴】

蔚来-SW(09866)：全球首个V2G光伏自循环补能体系，将于8月正式投入使用

日前，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知提到，加快高速公路基础设施布局、引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，以及加快换电模式推广应用和换电基础设施相关标准制定，以促进新能源汽车持续健康发展。

发布会上，蔚来发布了V2G充电桩，在原有20kW直流充电桩的基础上，增加放电功能，实现电动车和电网之间的互动，从而让电动车在电网负荷低时吸纳电能，在电网负荷高时释放电能。蔚来宣布，将携手祁连山国家公园，构建全球首个V2G光伏自循环补能体系，将于8月正式投入使用。

公共充电网络布局方面，蔚来目前已经在全国布局16745根公共充电桩。超快充方面，4月17日，蔚来首个500kW超快充站上线。目前，500kW超快充桩已布局488根。换电站布局方面，目前，蔚来在全国建成1564座换电站。截至7月20日12点，蔚来累计为用户提供超25,334,943次换电服务，平均每天提供换电超过55,000次，全国“电区房”覆盖率达73%。2023年以来，蔚来共有1012座换电站参与电网错峰充电，削峰填谷电量累计达到54,550,000kWh，相当于2万户家庭的年用电量。

针对当下新能源汽车行业激烈的竞争，蔚来联合创始人、总裁秦力洪在“NIO Power Day

2023”发布会上表示：“目前(电动汽车)市场还没有见顶，在一个朝阳行业，大家应该共同努力提高所有电动车用户的基础体验。”

“所有电动汽车的用户体验好，电动汽车行业才有发展。这是一个新兴的行业，还远远没有达到成长的顶点，所以我觉得电动车品牌之间应该互相帮助，共同改善新能源车(驾驶)的基础体验，不要停留在电动车品牌之间的内卷上，这是一个没有意义的事情。”

秦力洪说。

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